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国林环保:华福证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票之发行_张国荣自杀之谜

共有 33 页 来源:jnxw.fytkclb.com 更新日期:2019-07-11 浏览:

华福证券有限责任公司关于青岛国林环保科技股份有限公司

首次公开发行股票

发行保荐书

保荐机构(主承销商)

华福证券有限责任公司(福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层)

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声明华福证券有限责任公司(以下简称“本保荐机构”)接受青岛国林环保科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“国林环保”)的委托,担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和主承销商,就发行人本次发行出具发行保荐书。

本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规和中国证监会的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。(本发行保荐书如无特别说明,相关用语具有与《招股说明书》中相同的含义)

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华福证券有限责任公司关于青岛国林环保科技股份有限公司首次公开发行股票之

发行保荐书华福证券有限责任公司及其保荐代表人黄磊、柳淑丽根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

一、本次证券发行的基本情况

(一)保荐代表人基本情况

接受本保荐机构委派,具体负责青岛国林环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请(以下简称“本次发行”)的保荐代表人是黄磊先生和柳淑丽女士。

上述两位保荐代表人的执业情况如下:

黄磊先生,华福证券有限责任公司投资银行业务条线事业部高级业务总监,曾主持或参与山东章鼓IPO、春兴精工非公开发行、普联软件股份有限公司首次公开发行股票以及鲁信创业投资股份有限公司公开发行公司债券等项目。

柳淑丽女士,华福证券有限责任公司投资银行业务条线事业部执行总经理,曾担任南山铝业非公开发行项目协办人;曾参与宝通带业IPO、龙生股份IPO、斯菲尔电气IPO、荣晟环保IPO、江西水泥非公开发行、长电科技非公开发行、龙元建设非公开发行、高淳陶瓷、迪马股份、海博股份(现更名为光明地产)等重大资产重组,原ST陈香重大资产重组暨股权分置改革,北方创业、霞客环保、自仪股份、宁波韵升股权分置改革等项目。

(二)本次证券发行项目协办人

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接受本保荐机构委派,具体协办发行人本次发行的项目协办人为郑岩先生。郑岩先生,华福证券有限责任公司投资银行业务条线事业部业务总监,本科学历,曾先后参与多家拟首次公开发行股票企业的改制及辅导工作,并参与普联软件股份有限公司IPO项目的申报以及鲁信创业投资股份有限公司的公开发行公司债券等工作。

(三)本次证券发行其他项目组成员

其他项目组成员:刘庆文、刘伟、刘兵兵、王先达

(四)发行人基本情况

名 称:青岛国林环保科技股份有限公司住 所:青岛市市北区瑞昌路168号法定代表人:丁香鹏成立日期:1994年12月13日股份公司成立日期:2011年10月21日注册资本:4,005.00万元联 系 人:胡文佳联系电话:0532-84992387传 真:0532-84992167邮政编码:266000互联网网址:电子信箱:qdguolin@163.com主营业务:臭氧产生机理研究、臭氧设备设计与制造、臭氧应用工程方案设计与臭氧系统设备安装、调试、运行及维护等业务。经营范围:生产:消毒器械(臭氧发生器)(消毒产品生产企业卫生许可证有效期限以许可证为准)。臭氧技术产品研究、开发、生产;工业管道GC2安装;高

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低压成套电气设备的制造、销售;D1、D2类低、中压容器设计、制造;工业气体分离与净化技术研发、制造、销售、技术服务;机电一体化电子产品开发、生产;电子功能陶瓷产品研究、开发、生产、销售;晶体乙醛酸一水合物的生产、销售;环保工程设计、安装、施工;货物及技术进出口;批发、零售:金属材料(不含稀贵金属)、五金交电、化工产品(不含危险品)、环保设备(公司住所仅限办公)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本次证券发行类型:首次公开发行股票并在创业板上市。

(五)保荐机构关于可能影响公正履行职责的相关情形说明

截至本发行保荐书出具日,本保荐机构不存在以下情形:

1、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;

3、保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况;

4、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况;

5、保荐机构与发行人之间存在其他关联关系。

(六)保荐机构内部审核程序及内核意见

1、内部审核程序

(1)本保荐机构在对青岛国林环保科技股份有限公司进行了全面尽职调查后,2015年12月5日,国林环保首次公开发行并在创业板上市项目组(以下简称“项目组”)提交了立项申请。2015年12月15日,本保荐机构召开了立项会议,审核同意项目立项。

(2)2017年2月6日,国林环保首次公开发行并在创业板上市项目组(以下

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简称“项目组”)提交了内核申请。2017年2月24日,本保荐机构召开了内核会议,表决同意保荐青岛国林环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市。

2、内部审核意见

经本保荐机构证券发行内核小组对青岛国林环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目申请文件进行审核,表决同意保荐青岛国林环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市。内核小组认为:发行人主营业务突出,经营业绩良好,运作规范,具有良好的发展前景,符合《公司法》、《证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法律法规和其他规范性文件的规定。发行人通过首次公开发行募集资金的运用,将有利于进一步做优、做强公司的主营业务,提升公司的核心竞争力和持续发展能力,符合公司的长远目标及发展规划,对实现公司的战略目标产生积极影响。

二、保荐机构承诺事项

本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会的规定,对发行人及其发起人、控股股东、实际控制人进行了尽职调查和审慎核查,同意推荐发行人首次公开发行股票并在创业板上市,并据此出具本发行保荐书。

作为发行人本次证券发行的保荐机构,本保荐机构承诺:

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定;

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理;

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异;

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5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责,对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查;

6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范;

8、因为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失;

9、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施;

10、中国证监会规定的其他事项。

三、保荐机构对本次证券发行的推荐意见

(一)保荐机构的推荐结论

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